Mon métier

METIER : prévoyance et patrimoine

Ma mission : protéger vos revenus et votre patrimoine, dans un contexte de :

  • désengagement progressif des systèmes de protection sociale
  • fiscalité multiple (IR., ISF ou IFI., Droits de succession, fiscalité locale, prélèvements sociaux…)

Et, pour cela, j’ai choisi :

  • un statut de profession libérale, garant d’indépendance et d’une relation durable dans le temps
  • une spécialisation autour de la protection de la personne et de la famille
  • des partenaires solides et performants (voir la rubrique « partenaires »)
  • un mode d’intervention sur mesure : à titre individuel ou au niveau collectif (via les solutions    « d’entreprise »)

Mes domaines d’intervention sont donc orientés vers :

  • Les solutions de complémentaire santé, dite aussi « mutuelle »
  • La prévoyance (risques arrêt de travail, invalidité, décès)
  • La préparation de la retraite et la protection du grand âge
  • L’épargne et l’investissement, y compris immobilier et les SCPI, via Drouot Estate
  • L’optimisation de la transmission du patrimoine, au moment opportun
  • La protection juridique et familiale. 

Je n’ai pas de « limites territoriales » et je viens vous rencontrer sur votre lieu de travail ou à votre domicile si vous le souhaitez.

Le bilan social et patrimonial que je réaliserai avec vos données vous permettra de prendre les bonnes décisions pour vous-même et pour vos proches.

Lien vers mes partenaires

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© Thierry COLSON